-
Klant aanmaken
Ga in het beheerportaal naar De klant › Klanten en kies Klant aanmaken. Vul de bedrijfsgegevens in en geef aan of de BTW verlegd wordt.
-
Organisatie opzetten
Leg onder De klant de vestigingen, afdelingen en functies vast. Tussenniveaus zijn optioneel: een kleine klant werkt misschien alleen met afdelingen.
-
Webshop aanmaken
Ga naar Verkoop › Webshops en maak een webshop aan voor de klant, met een eigen subdomein. Upload het logo en schrijf eventueel een webshopbericht.
-
Betalen en verzenden instellen
Bepaal of medewerkers met punten mogen bestellen en of managers op factuur mogen bestellen, en welke verzendkosten gelden.
-
Goedkeuring en managers
Bepaal per webshop of bestellingen eerst goedgekeurd moeten worden. Voeg onder De klant › Managers de managers toe en kies van welke klant, vestiging of afdeling ze manager zijn.
Richt eerst de organisatie in en importeer daarna de medewerkers. Dan koppel je ze in één keer aan de juiste vestiging, afdeling en functie.